中新網(wǎng)10月20日電 為期三天半的中國(guó)工商銀行A股網(wǎng)下申購(gòu)、為期一天的網(wǎng)上申購(gòu)分別于19日中午和下午結(jié)束。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，A股網(wǎng)上網(wǎng)下共凍結(jié)資金超過(guò)7000億元，高于此前中國(guó)銀行創(chuàng)下的A股發(fā)行凍結(jié)6600億元的紀(jì)錄。
據(jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，工行H股國(guó)際配售和香港公開發(fā)售也均于19日截止。消息人士透露，19日晚已出爐初步點(diǎn)票結(jié)果，國(guó)際配售部分認(rèn)購(gòu)金額接近3000億美元，香港公開發(fā)售凍結(jié)資金約3000億港元，超額認(rèn)購(gòu)至少在50倍以上。工行此次招股創(chuàng)下國(guó)際配售認(rèn)購(gòu)金額、公開發(fā)售凍結(jié)資金、公開發(fā)售認(rèn)購(gòu)人數(shù)等多項(xiàng)歷史新高。工行今日上午開定價(jià)會(huì)議，傾向上限附近定價(jià)。
接近承銷團(tuán)人士介紹，H股國(guó)際配售昨日上午截止后，已獲得超過(guò)2500億美元認(rèn)購(gòu)，這一數(shù)據(jù)還在繼續(xù)攀升，因?yàn)殡m然針對(duì)一般機(jī)構(gòu)投資者的配售已經(jīng)截止，但“一對(duì)一”與歐美大型基金的溝通仍在進(jìn)行，這些大型機(jī)構(gòu)的訂單仍在陸續(xù)涌入，初步估計(jì)國(guó)際配售部分的訂單近3000億美元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到30倍以上，創(chuàng)下新股認(rèn)購(gòu)金額的歷史“天量”。
香港公開發(fā)售方面，接近主承銷商人士稱，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)至少在50倍以上，因公開認(rèn)購(gòu)全部是以上限價(jià)格凍結(jié)資金，總的凍結(jié)資金約3000億港元，超過(guò)此前中國(guó)銀行創(chuàng)下的2751億港元?dú)v史紀(jì)錄。
接近主承銷商的人士介紹，多項(xiàng)創(chuàng)新紀(jì)錄里面也包括認(rèn)購(gòu)人數(shù)。此前，中國(guó)銀行于今年5月獲得95.4萬(wàn)人認(rèn)購(gòu)，為港股歷來(lái)最高。
由于公開認(rèn)購(gòu)反應(yīng)熱烈，工行啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制已成定局。按照50倍以上認(rèn)購(gòu)，公開發(fā)售部分的比例將增至10%，即35.4億股；而國(guó)際配售部分則減至90%，約318.6億股。
據(jù)悉，工行H股定價(jià)會(huì)議將于今天上午九點(diǎn)召開，此前確定的H股價(jià)格區(qū)間為2.56—3.07港元。接近主承銷商的人士透露，鑒于市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，主承銷商擬以上限或接近上限價(jià)格定價(jià)，但有待發(fā)行人最后確定。3.07港元的上限價(jià)格相當(dāng)于2006年預(yù)測(cè)市凈率2.23倍。這一估值較目前在港上市的內(nèi)地銀行股平均估值有較大折價(jià)。(王泓 李宇)
