中新網(wǎng)2月11日電 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司周二宣布，該公司發(fā)售的34億港元H股中，在香港公開發(fā)售的部分已獲20.35倍認(rèn)購(gòu)。
中外運(yùn)董事長(zhǎng)張斌在一份聲明中表示，不僅是香港的投資者，全球機(jī)構(gòu)投資者也都對(duì)中外運(yùn)股票極為支持，這令公司倍感鼓舞。
中外運(yùn)面向全球市場(chǎng)發(fā)行15.5億股H股，每股定價(jià)2.19港元。此外還有相當(dāng)于上述發(fā)行量15%的超額配售權(quán)。這15.5億股股票占該公司擴(kuò)大后股本的38.5%。
由于市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，該公司將在香港公開發(fā)售的股票占總發(fā)行規(guī)模的比例從最初的10%增至30%，向海外發(fā)行的股票所占比例相應(yīng)地從90%降至70%。
中外運(yùn)沒有透露海外市場(chǎng)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)情況，但有消息人士稱這部分股票也獲得超額認(rèn)購(gòu)。
該股定價(jià)位于其指導(dǎo)性價(jià)格區(qū)間1.67-2.29港元范圍的高端。這一價(jià)格是其2003年預(yù)期收益的10-13.5倍。
中外運(yùn)和敦豪環(huán)球速遞(DHL)、英國(guó)物流公司Exel以及紐約上市的聯(lián)合包裹運(yùn)送服務(wù)公司(UPS)等公司設(shè)有合資公司或結(jié)為聯(lián)盟。
上述3家公司已與日本運(yùn)輸公司日新(Nissin Corp.)達(dá)成協(xié)議，收購(gòu)中外運(yùn)的戰(zhàn)略股份。
中外運(yùn)是中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸總公司的上市子公司。
這4位戰(zhàn)略投資者在中外運(yùn)擴(kuò)大后總股本中的持股比例將達(dá)10%左右。
該股將從周四開始在香港主板市場(chǎng)上市交易，股票代碼為598。
瑞士信貸第一波士頓(香港)和中銀國(guó)際亞洲有限公司是此次發(fā)行的聯(lián)合簿記行。
