中新社北京七月二十三日電(記者 李鵬)中國(guó)建設(shè)銀行二十三日公布了該行第一期次級(jí)債券的發(fā)行結(jié)果。在發(fā)行人行使了超額增發(fā)權(quán)后，本期債券的最終發(fā)行規(guī)模確定為一百五十億元，成為目前國(guó)內(nèi)發(fā)行規(guī)模最大的次級(jí)債券。
本期債券為建設(shè)銀行今明兩年發(fā)行總額不超過四百億元人民幣次級(jí)債券的一部分。這一國(guó)內(nèi)首支組合品種的次級(jí)債所募資金將全部用于補(bǔ)充建設(shè)銀行的附屬資本，以提高該行資本充足率。
據(jù)悉，本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)需求大大超過了原定一百億元的目標(biāo)發(fā)行額，中國(guó)工商銀行、中金公司、交通銀行、中國(guó)銀行等機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)和銷售額名列前茅，其中中國(guó)工商銀行認(rèn)購(gòu)額度高達(dá)二十五億元，在眾多投資者中獨(dú)占鰲頭。
根據(jù)簿記建檔的結(jié)果，建設(shè)銀行十年期固定利率債券最終規(guī)模確定為一百一十一點(diǎn)四億元，前五年的票面年利率為百分之四點(diǎn)八七；十年期浮動(dòng)利率債券最終規(guī)模確定為三十八點(diǎn)六億元，票面利率等于基準(zhǔn)利率與基本利差之和，基準(zhǔn)利率為人民銀行一年期整存整取定期存款利率，按年浮動(dòng)，前五年的基本利差為百分之二。如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，則固定利率債券后五年利率上升為百分之七點(diǎn)六七，浮動(dòng)利率債券后五年利率上升為基準(zhǔn)利率加百分之二點(diǎn)七五。
